1. 고객 등록
오른쪽 위 ‘고객 등록’을 누르고 이름과 관심사, 다음 연락일을 입력하세요. 고객마다 별도의 번호가 자동으로 생성됩니다.
2. 고객카드 확인·수정
목록에서 고객을 선택하세요. ‘정보 수정’은 해당 고객만 변경하며, ‘상담 기록 추가’는 기존 상담을 유지한 채 새 기록을 더합니다.
3. 오늘 연락할 고객 확인
위쪽 ‘오늘 연락’이나 ‘연락 지연’을 누르면 해당 고객만 보입니다. 연락 동의가 철회됐거나 진행 단계가 연락중단이면 연락 대상에서 제외됩니다.
4. 백업과 다른 기기로 옮기기
‘백업 저장’으로 JSON 파일을 보관하고, 다른 기기에서 같은 웹페이지를 연 뒤 ‘백업 불러오기’로 추가하세요. 이미 있는 고객·상담은 덮어쓰지 않으며, 같은 ID의 변경 내용은 자동 병합하지 않습니다.
저장 범위
현재 버전은 파일을 여는 브라우저에 저장됩니다. 같은 브라우저·같은 파일 위치를 유지하고, 브라우저 데이터 삭제 전에는 꼭 백업하세요. 파일 자체에 고객 데이터가 함께 들어가는 방식이 아닙니다. 시크릿 창은 사용하지 마세요.
보관과 출력
‘보관’하면 고객과 상담을 유지한 채 기본 목록에서 숨깁니다. ‘보관한 고객’ 필터로 다시 열어 복원할 수 있습니다. ‘카드 인쇄’에서 PDF로 저장할 수도 있어요.